Wie onterfd is kan wel zijn of haar legitieme portie opeisen. Doet u dat, dan heeft u recht op inzage in alle documenten die van belang zijn bij de berekening van de legitieme portie en op een afschrift van die documenten. Krijgt u te weinig informatie naar uw zin, dan kunt u daar de erfgenamen én de executeur van de nalatenschap op aanspreken. Wat nu als u wel informatie krijgt, maar die niet kunt controleren?
Meestal ontvangt de onterfde erfgenaam wel een overzicht van banktegoeden, roerende zaken, kosten, vorderingen en schulden in de nalatenschap. Soms ontbreken daarbij de documenten aan de hand waarvan de onterfde erfgenaam de betreffende gegevens kan controleren. Als het u overkomt, heeft u recht op de volgende documenten:
- Aangifte en aanslag erfbelasting. U weet dan ook wie de erfgenamen zijn.
- Bankafschriften van de schenkingen die binnen 180 dagen vóór het overlijden zijn gedaan. Die bedragen moeten nog in zijn geheel in de nalatenschap worden betrokken.
- Bankafschriften van de betaal- en beleggingsrekening op de sterfdatum.
- Aanslagen en voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor de laatste twee voorgaande kalenderjaren.
- Giften en eventuele afschriften waaruit die giften blijken.
- Levensverzekeringen en aanwezige afschriften van de polissen
- Eigen woning en afschrift van de laatste WOZ-beschikking.
Wilt u meer weten over het onterven van een erfgenaam in uw testament of uw rechten als onterfde erfgenaam? Bel ons voor het maken van een afspraak.
